4Gym - Primeiros passos - 3 - Cadastrando cliente em planos

Identificador: 11526
Autor: Alan Rodrigues segunda-feira, Dia 1 de maio de 2023, às 02:52:39 horas
Revisado Por: sexta-feira, Dia 4 de fevereiro de 2022, às 20:16:36 horas
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Olá!

Esse é o terceiro artigo da série Primeiros Passos no 4Gym.

O quê você vai encontrar nesse artigo:

Cadastrando cliente em planos

No último artigo, paramos na seção de Cadastramento de um cliente

Após cadastrar o dados principais do cliente, o próximo passo será escolher qual é o plano que ele deseja, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento), conforme a imagem abaixo:

OBS: Após o cadastramento do plano, abrirá uma tela com a opção horários, onde não é necessário o cadastramento de imediato.

Na imagem a seguir, observe que ao ativar as opções (em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.

IMPORTANTE:

Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.

Agora que todas as operações foram feitas, um recibo é gerado confirmando a inscrição, clique em umas das opções, conforme a escolha do cliente.

Se caso o plano não for cadastrado no momento da matrícula, pode ser feito depois.

Na tela que abrir você pode: escolher o plano, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento).

Confira imagem abaixo:

Você pode observar que a tela é bastante intuitiva.

Observe que ao ativar as opções (ficando em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.

IMPORTANTE:

Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.

Ao escolher todas opções, clique em Cadastrar plano na parte de baixo da tela.

Após cadastrar, você é levado de volta para a tela do cliente, e rolando mais abaixo da tela, agora na seção de Planos/convênios você pode observar uma caixa azul que é o cadastro do cliente no plano escolhido anteriormente.

Confira imagem abaixo:

Agora o próximo passo é saber como funciona os pagamentos do cliente, no próximo artigo.

Próximo artigo da série:

Receber pagamentos do cliente