O quê você vai encontrar nesse artigo:
- Como cadastrar contas a pagar
Antes de continuar você deve entender o conceito de parcelas. Uma conta a pagar é cadastrada com uma ou mais parcelas, por exemplo, cadastra-se uma única conta com cedente Luz elétrica e cadastra-se 6 ou 12 parcelas com valor fixo de $100. Sendo assim, a cada mês edita-se a parcela para pago = sim, não sendo necessário cadastrar uma nova conta a receber desse cedente. Depois é possível editar gerar mais parcelas.
Passo 1, acesse menu financeiro, como imagem abaixo:
Passo 2, vamos criar uma nova conta, clique em Criar novo.
Na tela que abrir preencha os campos, veja mais detalhes após a imagem:
Explicação:
Quadro 1:
- Campos obrigatórios: cedente, tipo de conta
- Campos opcionais: conta grupo, conta sub-grupo, fornecedor, observação
- É possível cadastrar grupos, sub-grupos e fornecedores para ter disponível aqui, repare mais acima da tela canto direito opções pra cadastro
Quadro 2:
- Selecione uma opção para cadastrar as parcelas
- ao escolher, mais campos serão expandidos abaixo pra informar ao sistema detalhes sobre a opção, por exemplo, em gerar várias parcelas, informe a quantidade que deseja gerar
Após etapa acima, clique em cadastrar mais abaixo na tela, deverá ver os detalhes as parcelas, como imagem abaixo:
Explicação imagem acima:
Quadro 1:
- parcelas que foram geradas
- repare na ordenação por data de vencimento, a mais atual começa no final da listagem, porque com o tempo conforme você vai marcando como pago, as mais recentes ficam no topo e permitem rápido acesso pra editar
Quadro 2:
- Controles para editar/excluir as parcelas
Quadro 3:
- Opções para gerar novas parcelas, outros cadastros
- Para gerar mais parcelas, use a opção Nova parcela, e Gerar parcelas
Passo 3, editar a parcelas.
Para marcar uma parcela como pago no sistema, clique na opção editar(em azul) na imagem anterior quadro 2, e uma tela com opções da parcela deverá abrir, como imagem abaixo:
Passo 4, listar as contas a pagar para recuperar os cadastros edição das parcelas no futuro.
Para isso, como imagem do passo 1, acesse Listar contas a pagar.
Você deverá obter a listagem das contas cadastradas, com informações de parcelas geradas como imagem abaixo:
Explicação:
Quadro 1:
- Opções de filtros de contas a pagar
Quadro 2:
- Listagem das contas cadastradas com informações de parcelas geras, etc.
Quadro 3:
- Opções editar/excluir contas a pagar
No Quadro 2 acima, para ter acesso as parcelas da conta, clique no botão cor verde, irá abrir tela do passo 3, e você poderá editar as parcelas como já explicado acima.
Pronto! Agora você já tem domínio sobre cadastros de contas a pagar.
Vamos ver uma dica para saber rapidamente quais as contas a pagar em aberto no mês atual
Passo 1, acesso o painel completo, como imagem abaixo:
Passo 2, procure a terceira caixa de informação na primeira fileira.
Dentro dela haverá as parcelas de contas não pagas do mês atual, com opção rápida para abrir o cadastro das parcelas e editar a parcela para pago = sim, confira imagem abaixo:
Para obter relatório mais avançado de contas a pagar, acesso o menu abaixo:
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